Investire in Russia può essere visto come un modo assolutamente rischioso ed impensabile, visto i recenti sviluppi della guerra e le sanzioni che la comunità europea e mondiale in generale, stanno applicando al mondo finanziario russo. Ciò non toglie che esistano però dei metodi per poter investire piccole somme in assets russi, limitando qui il rischio - seppur molto elevato - ad una piccola parte del proprio capitale. La guerra in Ucraina orientale ha portato molti a chiedersi dove investire in Russia. L'ordine post-Guerra Fredda in Europa è andato in frantumi e non è chiaro cosa ci riservi il futuro. Quando si investe in Russia, bisogna considerare quanto segue:
Il rischio è elevatissimo.
La Russia è un Paese enorme, con una popolazione di 140 milioni di persone. In quanto tale, c'è molto spazio per la crescita.
Se investite in Russia durante un periodo di guerra, potreste scoprire che il Paese è più disposto a correre rischi. Questo potrebbe essere un aspetto positivo se siete alla ricerca di un'opportunità di investimento con un elevato ritorno sull'investimento (ROI).
Anche la Russia è un mercato emergente che potrebbe essere un buon punto di esposizione per gli investitori. I mercati emergenti hanno un ROI più elevato rispetto ad altri mercati perché sono meno sviluppati e hanno meno regolamenti.
Al momento moltissime piattaforme non consentono l'investimento sugli assets russi. D'altra parte si può sempre valutare se investire in rubli russi.
Perché comprare azioni in Russia?
Negli ultimi 20 anni, l'indice MSCI Russia ha registrato un rendimento annuo del 10%. Si tratta di un risultato migliore rispetto a quello della maggior parte dei mercati sviluppati e più che doppio rispetto a quello dell'S&P 500. Tuttavia, le azioni russe non sono adatte a tutti. Esse comportano un certo rischio a causa della loro natura volatile e della storia di interventi governativi. Se siete a vostro agio con questi rischi, le azioni russe possono essere prese in considerazione.
Molte di queste società sono soggette a rischi geopolitici ed economici. Se questi rischi si aggravano, potrebbero portare a una riduzione dei profitti e, in ultima analisi, danneggiare il vostro portafoglio. Pertanto, il modo migliore per investire in azioni russe è trovare titoli che abbiano un basso rischio di incertezza geopolitica ed economica. I titoli che presentano bilanci solidi, un eccellente track record di crescita degli utili e un elevato rendimento da dividendi sono buoni candidati per investire in azioni russe.
Ci sono vari fattori da considerare quando si investe in azioni russe, poiché differiscono da quelle di altri Paesi. Una delle principali differenze è che le azioni russe sono decentralizzate, il che significa che sono emesse da società private anziché da società statali. La decentralizzazione delle azioni russe ha permesso loro di crescere più rapidamente rispetto ad altri mercati azionari e ha aumentato la loro liquidità, in quanto ha reso più facile per gli investitori acquistare e vendere azioni. La decentralizzazione delle azioni russe comporta anche un ambiente normativo più flessibile, che consente loro di adattarsi più facilmente alle mutevoli condizioni di mercato.
Un altro fattore da considerare quando si investe in azioni russe sono le politiche governative. Sebbene il governo non controlli direttamente il prezzo delle azioni russe, svolge un ruolo importante nel garantire che il mercato sia stabile e funzioni correttamente in modo che gli investitori possano avere fiducia in esso.
Dove investire i soldi in Russia con la guerra?
Mentre il mondo continua a essere coinvolto nella guerra politica in corso tra la Russia e l'Occidente, una cosa sta diventando sempre più chiara: investire in Russia è un'impresa rischiosa. Con l'acuirsi delle tensioni tra Mosca e l'Occidente, la valuta russa ha perso oltre il 40% del suo valore rispetto al dollaro dall'inizio del 2018. Dovreste prendere in considerazione la possibilità di diversificare il vostro portafoglio investendo in attività al di fuori della Russia, perché il crollo dell'RTS potrebbe causare un panico sui mercati internazionali.
La situazione già deteriorata della Russia è indebolita dalla guerra. Sebbene molti investitori siano ancora interessati a investire in Russia, è importante considerare la situazione attuale quando si pensa di investire in questo Paese. Se da un lato questi rischi possono scoraggiare alcuni investitori, dall'altro altri possono considerarli un valido compromesso per il potenziale di alti rendimenti. Tutto dipende dalla vostra personale tolleranza al rischio quando prendete una decisione di investimento. Se siete disposti ad accettare rischi più elevati e ad approfittare delle opportunità offerte dalla presenza in una zona di guerra, allora l'investimento in Russia può fare al caso vostro. Ricordate però che dovreste investire solo il denaro che potete permettervi di perdere, poiché la Russia sta attraversando una grave crisi economica.
Azioni russe
La Russia è al 53' posto nel PIL mondiale pro capite, anche se il potere geopolitico di cui dispone è molto maggiore, eppure è stato messo in difficoltà dall'invasione verso l'Ucraina. Che la Russia abbia diverse potenzialità è evidente da diverse caratteristiche, come il fatto che è la principale fonte di energia per l'Europa, è il terzo produttore d'oro e di grano al mondo, rendendolo così un paese molto ricco. Nonostante questi ottimi punti di forza, la Russia potrebbe non essere una buona opzione per investire. Perché? Alcuni svantaggi sono la crisi del Rublo, le sanzioni dell'Occidente, la corruzione diffusa. Quindi investire in Russia non è saggio in questo periodo? Dipende.
Azioni russe da comprare
Tra le azioni russe in cui investire troviamo le seguenti:
Gazprom
Questa è una delle società russe più importanti nell'estrazione e nella vendita di gas naturale. Essa è una delle prima società anche a livello mondiale, per quanto riguarda le vendite annuali, che si aggirano intorno a 120 miliardi di dollari. Gazprom controlla il 18% delle riserve mondiali di gas.
Yandex
Yandex viene subito dopo Gazprom, e vede un alta capitalizzazione tra le società russe, ed è molto quotata sui mercati quali Nasdaq e Borsa Russa. Yandex si dedica a servizi informatici connessi a internet, come:
Yandex è anche il secondo motore di ricerca in cirillico ed il quinto al mondo.
I principali competitors di Yandex sono:
Lukoil
A differenza di Gazprom, Lukoil è un'azione russa che si posiziona nel mondo petrolifero. Fondata nel 1991, conta oltre 95K dipendenti e la sua sede si trova a Mosca, nella capitale russa. Si posiziona al secondo posto nel mondo per le riserve di petrolio e vede una capitalizzazione di oltre 73k miliardi di dollari.
Sberbank
Sberbank, nel mondo degli investimenti in azioni russe, rappresenta una delle principali banche di stato russe, e trova la sua sede a Mosca. Sberbank è la 60' banca al mondo. Le sue azioni sono crollate in modo precipitoso dinanzi alle sanazioni europee. Tuttavia, gli esperti si aspettano una rapida ricrescita tra non molti anni, e al momento la considerano un'opportunità d'investimento da cogliere al volo.
Norilsk Nickel
Norilsk Nickel si posiziona nel settore minerario e metallurgico. Si trova in una posizione fondamentale nella produzione di nichel e palladio in tutto il mondo. Il titolo è attualmente bloccato a causa della situazione tra Russia e Ucraina, comunque si trova sia sulla borsa russa che su quella di Londra. Norilsk Nickel possiede diversi impianti di produzione in tutto il territorio russo e nel mondo, e possiede delle società come Nordstar Airlines e SmartAvia.
Le piattaforme per investire in azioni russe sono diverse. Quali sono? Alcune tra le più conosciute e usate sono:
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Deposito Min: 50
Licenza: Cysec 109/10
Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.
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Deposito Min: 100
Licenza: Cysec 292/16
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Deposito Min: 100
Licenza: Cysec 169/12
1500 Strumenti disponibili
Premio Wealth & Finance 2018
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Deposito Min: 20 (con carta)
Licenza: Cysec 319/17
Proposte senza commissioni
Il 79% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.
ETF Russia
Gli ETF sono tra gli strumenti finanziari preferiti dagli investitori retail. Questo a motivo dei rendimenti migliori, dei costi davvero bassi e delle gestioni passive molto comode. Ora vediamo quali sono i migliori ETF russi.
Leggi la nostra guida su come investire in ETF.
I migliori ETF Russia
ETF sta per Exchange Traded Fund, ovvero fondi scambiati sui mercati. Questo avviene anche per le azioni individuali. La caratteristica di questi fondi è che prevedono la gestione passiva, quindi affidata all'intelligenza artificiale.
Di seguito ecco i migliori ETF Russia secondo vari esperti:
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD;Si tratta di un ETF che ripete l'indice borsistico MSCI Russia e comprende tutte le migliori azioni russe. Questo ETF comprende titoli azionari come: Novatek, Tatneft, Lukoil, Gazprom e altri. Questo ETF è crollato di circa l'80% a causa dell'invasione Ucraina da parte della Russia. Questa è un opportunità per comprare a basso prezzo e vedere arrivare rendimenti superiori al 50%. Ishares si concentra in gran parte sul territorio russo con una percentuale del 94%. Stati non appartenenti alla confederazione russa sono Cipro con il 4,79% e nella sezione altri compare l'1,06%.L'indice di spesa complessiva per Ishares è pari allo 0,65%, il fondo gestisce attualmente un patrimonio di 16 mln di Euro.
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF;L'indice replicato da questo fondo è MSCI RUSSIA 25% Capped. I componenti di questo ETF, vedono il peso nella composizione dell'ETF superare il 25%, e vengono ponderate in modo regolare e quotidiano al massimo del 22,5%. L'indice di spesa complessiva è pari allo 0,65% annuo e le sue dimensioni sono pari a 61 milioni di Euro. L'ETF ha visto un calo di oltre il 70% solo nell'ultimo mese. Comunque ha visto anche rendimenti positivi nonostante la difficile situazione.
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF.Questo ETF rispetto all'altro è composto da una replicazione sintetica (SWAP) dei titoli al suo interno, e prevede una politica di accumulazione dei dividendi. L'indice replicato in questo caso è MSCI RUSSIA IMI SELECT GDR. Le performance del fondo sono scese di oltre il 90% a causa del conflitto ucraino-russo e al momento risulta essere sospeso. L'indicatore sintetico di spesa è pari al 0,65% annuo ed il suo patrimonio è di 12 mln di Euro.
FAQ
Quali sono le piattaforme per investire in azioni russe?
Si può investire in Russia con Etoro, Capital.com e Naga Trader.
Quali sono le migliori azioni russe da acquistare?
Le migliori azioni russe sono Gazprom, Yandex, Lukoil, Sberbank, Norilsk Nickel.
Quali sono i migliori ETF russia?
- iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD;
- Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF;
- Lyxor MSCI Russia UCITS ETF.
Simo Ilmari Dodero
Trader e Analista dei Mercati
LinkedIn
Esperto di analisi tecnica, price action e algoritmi quantitativi applicati al trading online sui mercati finanziari. Si è sempre interessato alla finanza, dedicando gli studi all'analisi grafica e anche all'analisi fondamentale dei mercati finanziari. Esperto nell'utilizzo di Metatrader 4 su cui ha tenuto webinar e corsi per trader principianti e intermedi.
