Investire nell'indice DAX30 (Germania)

Nadia
December 27th, 2021

L'indice DAX30 ora, da settembre 2021, il DAX40 permette un'esposizione sul mercato tedesco delle principali 40 società quotate nella borsa di sezione Prime Standard della Borsa tedesca di Francoforte, la maggiore di 7 altre borse tedesche.

Le 40 maggiori società tedesche rappresentano il 80% della capitalizzazione totale del mercato azionario di Francoforte e per questo è un'indicatore del benessere dell'economia germanica.

Può essere un buon investimento in questo momento di pandemia? Sì, secondo gli esperti. In questo articolo oltre che conoscere meglio questo indice e la sua storia, vedremo come investire in DAX30 o meglio DAX40 attraverso i broker online come eToro, Plus500 e Capital.com.

Leggi anche: Come investire nei principali indici di borsa [Guida 2021]

Quotazione in tempo reale Dax30

I rendimenti passati non sono un'indicazione certa di performance future.

Indice Dax: di che si tratta

L’indice Dax 30, ora Dax 40 è l’indice tedesco rappresentativo dei settori bancario, assicurativo, chimico e automobilistico. Prende in considerazioni le principali 40 società con volume di capitalizzazione e di negoziazioni più alte della borsa di Francoforte

Oltre ai settori che abbiamo accennato, che sono quelli predominanti, ci sono anche alcune società tecnologiche e di beni e servizi alle industrie. Essendo un titolo diversificato, viene preso fortemente in considerazione per fare investimenti con il trading online. 

Inoltre l'economia tedesca è la più forte in Europa ed è la quinta più forte a livello mondiale, ecco quindi spiegate le ragioni dell'interesse su questo indice.

Storia del DAX 30, ora Dax40

La fondazione del Dax risale al 1987 per mano di un attivista, direttore di un noto giornale di borsa e finanza dell’epoca, Frank Mella. La quotazione ricevuta all’epoca dall’indice fu di 1000 punti, che in 10 anni divennero 5000. 

Un inizio interessante, che però non preservò l’indice dalla crisi del settore tecnologico nei primi anni del nuovo millennio. Questa crisi si ebbe a causa di una sopravvalutazione esagerata riguardo alle società cosiddette dot-com, che anche sul Dax tedesco causarono una perdita di oltre 40 punti in percentuale.

In anni più recenti, a causa della pandemia da Covid-19 iniziata nel 2020 ha nuovamente influenzato l’indice tedesco al ribasso, con una successiva ripresa che l’ha portato sui 14.000 punti nel 2021. Questo dato è significativo in quanto rivela la natura stabile dell’indice. 

Andamento Ger40Registrati sulla piattaforma di eToro

Dax40: composizione dell’indice

Come abbiamo accennato all’inizio, il Dax30, ora DAX40 è un indice molto diversificato e costituisce un asset interessante per gli investitori. Un indice composto da società dello stesso settore è più sensibile alle crisi di quello stesso settore e non è ben equipaggiato per farvi fronte. 

Per conoscere meglio il Dax e perché è così popolare puoi guardare il seguente video:

Se sei interessato a investire nel Dax 30, ora Dax40, dovrai scegliere un broker regolamentato con licenza CySEC e registrarti alla piattaforma di trading online. Una volta iscritto, potrai accedere al grafico dell’indice Dax 30, ora diventato Dax40 e analizzare l’andamento. Sulla base dell’analisi effettuata, potrai stabilire quale sarà la strategia più adeguata. Più avanti in questo articolo parleremo sia dell’analisi dell’indice Dax 34 che degli investimenti tramite i CFD.    

Vediamo di seguito come effettuare un’analisi del Dax30 ora Dax 40. 

Requisiti di appartenenza

Le società facenti parte dell’indice DAX40, devono soddisfare determinati requisiti:

  • deve essere quotata per almeno 3 anni e la quota di azioni negoziabili pubblicamente deve rappresentare almeno il 15% della propria capitalizzazione di mercato

  • Far parte del segmento ‘Prime Standard’ sulla FSE. I requisiti per appartenere a tale segmento sono molto rigidi e sono imposti dalla legge tedesca. nel momento in cui una società non risulta più ottemperare tali requisiti retrocede alla sezione General Standard.

  • Rappresentare l’economia tedesca

L’indice DAX è un'indice detto 'capitalisation-weighted' (ovvero capitalizzazione ponderata). Questo significa in breve che le società con maggiore capitalizzazione di mercato hanno maggiore impatto sull'indice DAX. Comunque il peso assegnato non può essere maggiore del 10%.

La valutazione delle società facenti parte del DAX 30 viene eseguita trimestralmente e vengono eliminate o aggiunte di nuove in base a diversi elementi.

I prezzi dell'indice così come i suoi aggiornamenti ogni secondo vengono eseguiti dalla piattaforma Xetra di appartenenza al gruppo

Principali società

Le prime 10 maggiori società incluse nel DAX ad ottobre 2020

  • SAP (SAP.DE) - Una società di software specializzata in applicazioni aziendali.

  • Linde (LIN.DE) - Una società di gas industriali e ingegneria.

  • Siemens (SIE.DE) - Un conglomerato internazionale e un'azienda manifatturiera.

  • Volkswagen (VOW.DE ) - Una multinazionale di automobili tedesca.

  • Airbus (AIR.DE) - Una società multinazionale nel settore della tecnologia aerospaziale.

  • Merck (MRK. DE) - Una società nel settore della tecnologia e la scienza della salute.

  • Deutsche Telekom (DTE.DE) - Una società di telecomunicazioni.

  • Allianz (ALV.DE) - Una società multinazionale di servizi finanziari.

  • Daimler (DAI.DE) - Una multinazionale tedesca di automobili.

  • Deutsche Post (DPW.DE) - Una società multinazionale di consegna pacchi.

Dax40: analisi dell’indice

Per analizzare l'indice Dax si può procedere seguendo due tipi diversi ma complementari di analisi. Parliamo dell’analisi fondamentale e di quella tecnica. Ci sono trader che simpatizzano più per una che per l’altra ma la realtà è che entrambe sono utili per stabilire una strategia quanto più accurata possibile:   

  • L’analisi fondamentale si concentra sul contesto economico, politico e ambientale che può influenzare l’andamento di un titolo o di un indice. Un esempio di situazione di questo tipo è l'inflazione. Anche fattori economici strettamente legati ad una società, come la distribuzione dei dividendi, può condizionare la sua quotazione. Per tenere sott’occhio gli eventi maggiori che possono avere questo tipo di influenza economica, si può utilizzare il calendario economico messo a disposizione dai migliori broker di trading online. 

  • L’analisi tecnica prende in considerazione i dati statistici ed economici che si ripercuotono sulla quotazione di mercato di un titolo. Per svolgere una corretta analisi tecnica si parte dal grafico del prezzo, che ne illustra l’andamento nel tempo, e attraverso l’applicazione di vari strumenti messi a disposizione dal broker si cerca di individuare l’evoluzione futura della quotazione. 

Concentrandoci un momento sull’analisi tecnica, possiamo affermare che si fonda su alcuni principi. Tali principi indicano che, visto la ripetitività della storia e la propensione dei prezzi a muoversi in ambito di determinate tendenze in occasione di determinati momenti storici, il mercato sconta tutto. In base a questo, gli analisti tecnici affermano che il grafico del prezzo di un titolo ci dice in realtà già tutto quello che ci serve sapere per impostare una strategia di investimento. Sulla base del grafico, usando indicatori specifici e pattern, si può prevedere l’andamento futuro del prezzo analizzandone le prestazioni passate. I pattern ripetitivi sono quindi essenziali per pronosticare eventuali tendenze future. 

Entrambi questi tipi di analisi, tuttavia, presentano sempre un certo margine di rischio, in quanto non sono affidabili al 100% come ogni tipo di investimento. Pertanto, bisogna calcolare in anticipo quanto si è disposti a perdere e impostare gli ordini di mercato in modo tale da rispettare i parametri adeguati alle nostre tasche.

Quali sono i migliori broker per effettuare l’analisi fondamentale e tecnica di un titolo o di un indice? Vediamone tre dei più conosciuti a livello mondiale: eToro, Plus500 e Capital.com.

Alcuni dati di mercato

Nome

DAX40

Codice

ISIN DE0008469008

Performance a 1 mese (5/10/2021 oggi)

3.27%

Performance a 3 mesi (5/10/2021 oggi)

1.17%

Performance a 1 mese (5/10/2021 oggi)

0.95%

Performance a 1 mese (5/10/2021 oggi)

15.96%

Dati del IlSole24ore (27/12/2021).

Investire nel Dax: migliori broker CFD

Investire nel Dax 30 ora Dax40 è un’opportunità che attira l’attenzione di molti trader per la sua solidità. Quali sono le alternative per investire nel Dax 30 ora Dax40? Una possibilità è quella offerta dai broker CFD (Contracts For Difference), che consentono di investire in vari asset finanziari senza acquistarli realmente ma bensì speculando sull’andamento del loro prezzo. Nel caso del Dax 40, ad esempio, anziché effettuare un investimento classico in cui si acquista il titolo e si attende che il prezzo si alzi per trarre beneficio dalla successiva vendita, si può analizzare l’andamento del titolo e decidere se investire al rialzo (acquisto/long) o al ribasso(vendita allo scoperto/short).

Per approfondire: Cosa sono i CFD e come funzionano?

Esistono molti broker online, tuttavia occorre prestare attenzione a non imbattersi in broker illegali che possono esporre gli investitori a rischi di frode. A questo riguardo, per accertarsi di trovarsi di fronte ad un broker legale e autorizzato ad operare, bisogna verificare che abbia il numero di licenza o l’autorizzazione emessi dall’autorità di vigilanza pertinente all’area in cui opera il broker. Le autorità di vigilanza più importanti sono: CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), CONSOB (Commissione nazionale per le società e la Borsa) ed FCA (Financial Conduct Authority).

Come abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, in questo articolo parleremo di tre broker CFD regolamentati attraverso i quali si potrà investire in DAX 24h senza interruzioni.

Come investire in DAX30, ora Dax40, con i broker online

Per investire in Dax30 adesso Dax40, esistono fondamentalmente 3 modi o prodotti finanziari: i CFD, di cui abbiamo già parlato, i Futures, contratti altamente standardizati e gli ETF, fondi a gestione passiva che replicano gli andamenti degli indici ed hanno basse commissioni se non nulle o inesistenti.

Vediamo come usare questi prodotti con le piattaforme di trading online.

Utilizzo delle piattaforme per investire in Dax

I passaggi obbligati sono gli stessi per tutti i broker online di cui vi diamo una breve lista.

  • Deposito Min: 100

    Licenza: Cysec 292/16

    Formazione Gratuita

    Trading Central

    69.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

  • Deposito Min: 100

    Licenza: Cysec 109/10

    Copia i migliori Trader

    Scelta TOP criptovalute

    Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

  • Deposito Min: 100

    Licenza: Cysec 250/14

    Tra I migliori broker CFD

    Ampia scelta Criptovalute

    I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 76,4% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

  • Deposito Min: 20 (con carta)

    Licenza: Cysec 319/17

    Proposte senza commissioni

    Formazione Gratuita

    Il 67,7% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

  • Deposito Min: 10

    Licenza: Cysec 247/14

    Chat utenti in italiano

    Deposito Minimo Basso

    I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di subire perdite in poco tempo a causa della presenza della leva. Il 84% dei conti degli investitori retail subisce delle perdite durante il trading con CFD con questo fornitore. Dovresti assicurarti di aver compreso il funzionamento dei CFD e considerare se puoi permetterti di correre il rischio di perdere il tuo denaro

Quali sono dunque i passaggi?

  1. Registrarsi sulla piattaforma.

    1. Puoi farlo da qui se vuoi registrati su eToro

    2. Puoi farlo da qui se vuoi registrati su Plus500

    3. Puoi farlo da qui se vuoi registrati su Capital.com

  2. Accedere alla piattaforma con le credenziali e attivare il conto demo oppure il conto live facendo il primo deposito.

  3. Cercare l'asset a cui siamo interessati, in questo caso DAX40 (sulle varie piattaforme potrebbe avere nome diverso, per esempio su eToro lo trovate con il ticker GER40)

  4. Analizzare l'andamento dell'indice attraverso gli strumenti di grafica forniti gratuitamente dalla piattaforma

  5. Impostare capitale, stop operativi e take profit

  6. Aprire la posizione: long se prevediamo un rialzo, short se, al contrario, prevediamo un ribasso.

Iniziamo da eToro.

Indice Dax: investire con eToro

eToro è un broker conosciuto a livello mondiale per aver portato all’attenzione delle masse il trading online. Grazie alle sue caratteristiche social, eToro consente ai suoi clienti non solo di investire su moltissimi asset ma anche di scambiare opinioni e strategie con altri trader. 

Leggi il nostro articolo su Come funziona il Social trading in Italia?

Ad esempio, attraverso il sistema di Copy Trading brevettato da eToro è possibile anche copiare le performance di altri trader in gamba provenienti da tutto il mondo. 

copy trading etoro daxPer iniziare a copiare è possibile ricercare i trader utilizzando il filtro di ricerca apposito. Si possono utilizzare anche dei filtri per vagliare la ricerca in base a criteri come il paese di provenienza del trader, il livello di rischio che applica alle operazioni, agli asset di riferimento e così via.

Ad esempio, se ci interessa sapere quali sono i trader che investono sul Dax 40 si potrà selezionare questo filtro, così da visualizzare solo trader che stanno investendo su l'indice che ci interessa. Se le performance di uno o più trader ci sembrano buone si potrà decidere di investire una quantità di denaro sulla copia delle loro operazioni. A seconda del risultato dell’operazione svolta dal trader, verrà riportato l’equivalente perdita o guadagno sul proprio conto, ovviamente in rapporto alla quantità di denaro investita. 

Vuoi conoscere come puoi investire sugli ETF con eToro? Leggi la nostra guida.

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eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia l'investimento in azioni e criptoasset, sia il trading di attività in CFD. Si prega di notare che i CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si fa trading con questo fornitore di CFD. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro. Il vostro capitale è a rischio.

Plus500 per investire in CFD sul Dax

Plus500, broker quotato alla Borsa di Londra, è un’altra alternativa per investire utilizzando i CFD. Le caratteristiche più apprezzate di Plus500 sono lo spread conveniente, la disponibilità H24 del servizio di assistenza, gli strumenti avanzati per gestire le perdite quando si opera e le notifiche personalizzabili. 

Un altro strumento utile che mette a disposizione Plus500 nella sua piattaforma di trading è il calendario economico, utile per l'analisi fondamentale. Nella seguente immagine si può vedere come appare il calendario economico:

calendario economico plus500 daxPlus500 consente di conoscere il funzionamento della piattaforma utilizzando un conto demo. Usando il conto demo non si investono soldi reali ma denaro virtuale messo a disposizione dalla piattaforma per le simulazioni. Approfondendo la questione delle notifiche, queste consentono di tenere in osservazione specifici livelli di prezzo con una precisione superiore al range consentito per strumenti come lo Stop Loss o il Take Profit. Questo consente di attenersi più strettamente ad una particolare strategia di investimento. 

Iscriviti su Plus500 e accedi al conto demo

Per approfondire: Guida trading online con Plus500 (Aggiornata al 2021)

Dax 40: deposito basso con Capital.com

Per concludere le recensioni di broker CFD regolamentati che consentono di investire sul Dax, parliamo di Capital.com. Questo broker è attivo per circa 3.000 mercati ed esegue gli ordini rapidamente. La piattaforma che utilizza è basata sull’intelligenza artificiale ed è possibile iniziare ad utilizzarla in modalità reale dopo aver effettuato un deposito minimo di 20 euro. Questa è una delle cifre più basse richieste da un broker di trading online e molti trader principianti che si stanno appena affacciando a questo mondo lo scelgono anche per questo motivo. 

capital.com mercati daxCapital.com, comunque, non è solo convenienza ma anche istruzione. Infatti, i principianti possono contare su guide e video corsi gratuiti, adatti per conoscere le basi del trading prima di iniziare ad operare effettivamente. Interessante il Glossario, che spiega in breve i termini più utilizzati in ambito di trading per non farsi cogliere impreparati durante lo studio. 

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Cosa determina l'andamento dell'indice Dax

Come si è già detto anche per altri indici, l'andamento del Dax40 viene influenzato dagli elementi microeconomici relativi alle singole aziende che lo compongono: bilanci trimestrali, distribuzione dei dividendi ed elementi macroeconomici come PIL, tasso d'interesse, inflazione e disoccupazione insieme a politiche interne ed estere.

Sono quindi davvero molti i fattori che hanno un impatto importante sull'andamento dell'indice.

Previsioni breve e lungo periodo

Dal 1988, il trend del Dax è sempre stato rialzista mostrando quindi un'economia stabile e forte.

Andamento DAX30 storicoQuesto andamento, anche se gli analisti sono fiduciosi che continuerà al rialzo, dipenderà molto probabilmente da quale sarà la politica governativa del successore della Merkel.

Nel contempo, il presidente di ZEW (uno degli indicatori più importanti per analizzare e comprendere come va l'economia tedesca) ha fatto queste dichiarazioni:

"Le aspettative sono diminuite per la terza volta consecutiva. Ciò indica rischi crescenti per l'economia tedesca, come ad esempio una possibile quarta ondata di Covid-19 a partire dall'autunno o un rallentamento della crescita in Cina. Il netto miglioramento della valutazione della situazione economica, in corso da mesi, mostra che anche le aspettative si stanno indebolendo a causa della maggiore crescita già raggiunta".

Il sentiment negativo è evidente nell'immagine, almeno nel breve periodo:

previsioni GER40 eToroSul lungo periodo, gli analisti sono concordi nell'affermare che l'economia tedesca continuerà ad espandersi sia nell'Unione Europea che sui mercati globali.

Conclusioni sul Dax

Nel corso del 2021 il Dax ha dimostrato una relativa stabilità di fronte all'incertezza del Covid-19. Dopo il tracollo del mese di Marzo 2020, si è attivato un trend rialzista che ha continuato sino a novembre 2021. Il sentiment tuttavia negli ultimi mesi del 2021 è cambiato: paure in relazione all'inflazione post-Covid, a nuove possibili chiusure a causa di nuovi casi dovuti alla variante Omicron e all'avvicinarsi dell'inverno, mettono in tensione gli investitori che preferiscono ritirarsi dal mercato e prendere profitti.

In vista di ciò occorrerà stare alla finestra per osservare come si muoverà l'indice nei prossimi mesi.

Utilizzare i CFD permette di investire sia al rialzo che al ribasso, consentendo di approfittare anche dei piccoli ritracciamenti o di momenti depressivi.

Per approfondire: Indice Sp500 (USA)

Per approfondire: Indice Nikkei225 (Giappone)

Questo contenuto non va considerato come un consiglio di investimento né una raccomandazione ma è solo ad uso educativo e informativo.

FAQ

Cos’è il DAX 30, ora Dax 40?

Il DAX 30 ora Dax 40, è l’indice tedesco più importante che comprende le 40 società tedesche con capitalizzazione e negoziazioni più alte

Quali sono le caratteristiche del DAX?

Si tratta di un indice solido e diversificato, composto da società di svariati settori

Come investire sul DAX30 ora Dax40?

Si può investire in modo classico oppure utilizzando alternative di investimento, come i CFD per investire dia long che short

Quali sono i migliori broker CFD per investire sul DAX?

eToro, Plus500 e Capital.com sono tra i migliori broker CFD regolamentati

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro