Screener azionari, cosa sono e come usarli?

Gli screener azionari sono come il tuo radar personale nel mondo degli investimenti. Sono strumenti potentissimi per i principianti nel trading, e ti chiederai perché non li hai scoperti prima! Immagina di dover cercare un ago in un pagliaio: sarebbe un compito praticamente impossibile senza l'aiuto di un magnete potente. Gli screener azionari sono il magnete che semplifica la ricerca delle azioni giuste da comprare o vendere nel vasto mondo del mercato azionario.

Trovare dei titoli azionari che abbiano un trend che ci permette di investire con probabilità di avere alti ritorni economici non è facile. Se ne abbiamo bisogno per fare trading CFD, possiamo far riferimento agli screener dei titoli azionari. Investire non è necessariamente un'attività dispendiosa in termini di tempo se si conoscono i giusti strumenti con cui effettuare la propria ricerca. Uno degli strumenti più potenti per trovare azioni di aziende di qualità è lo stock screener, o screener di titoli azionari.

Qui puoi trovare uno stock screener gratuito e semplice.

Cos'è uno screener azionario

Si tratta di un software che scandaglia il mercato azionario alla ricerca di un ristretto numero di società rispondenti alle caratteristiche desiderate. Lo stock screener di titoli azionari è il punto di partenza per effettuare una prima scrematura dei titoli. In seguito i risultati evidenziati devono essere valutati in modo approfondito per trovare le aziende che rispondano alle proprie esigenze di trading online, per investire anche con piccole somme di denaro.

Screener azionari e CFD

Direte voi: ma cosa c'entrano gli stock screener con i CFD?

C'entrano perché i CFD (Contract for Difference) sono appunto contratti che si basano su titoli che hanno come sottostante un'azione e quindi il loro valore deriva da quello della stock presa in considerazione. É molto importante, insieme agli screener di trading, scegliere il broker giusto.

Non avrebbe senso imparare a farlo per poi perdere soldi aprendo un conto in una banca sbagliata, spendendo molti soldi in commissioni; o addirittura imbattersi in un broker truffa. Per questo ti invitiamo solo ed esclusivamente a utilizzare gli stock screener di mercato con i migliori broker azionari che presentiamo nella nostra guida.

Quali sono i migliori screener azionari

Per eseguire la scrematura dei titoli è necessario impostare i propri criteri di ricerca. È assolutamente sbagliato costruire una selezione di titoli azionari su un unico parametro.

Al fine di creare strategie di selezione efficaci, ciascun parametro deve essere analizzato insieme agli altri e contestualizzato al settore di investimento che si è scelto.

Ad esempio, il criterio P/E (rapporto prezzo/utile), utilizzato da chi è interessato ai parametri riferibili all'analisi fondamentale, dovrebbe essere compreso tra 0 e 15. Può capitare, tuttavia, che titoli che presentano un valore superiore a 15 dimostrino performance superiori. Per questo motivo è utile inserire anche altri criteri.

Tra i più importanti criteri di estrazione troviamo la redditività del capitale proprio o Roe (Return on Equity). Un Roe superiore al costo del capitale indica capacità di creare valore, che dovrebbe equivalere ad una maggiore capacità di crescita dei titoli.

Ma ci sono altri importanti criteri di selezione:

• La current ratio, utile ad escludere che una società sia a rischio bancarotta;

• La capitalizzazione aziendale, che, tuttavia, in riferimento alle aziende italiane, dice poco, a meno che non venga combinata con altri parametri;

Gli stock screener migliori sono quelli legati a piattaforme finanziarie importanti perché sono in grado di fornire agli investitori gli strumenti necessari per eseguire scansioni di qualità. Vedi come funzionano:

Ora passiamo ad un elenco dei migliori con le relative caratteristiche.

Lista dei migliori stock screener

Nella guida che segue ci concentriamo sui 5 migliori stock screener gratuiti. Per stilare la classifica abbiamo tenuto conto dei seguenti parametri:

• Profondità dei criteri utilizzati per filtrare;

• Selezione di filtri che permettono un approccio di analisi sia tecnico che fondamentale;

• Facilità d'uso;

• Funzionalità aggiuntive;

Ricordati che puoi utilizzare i siti che seguono per fare delle ricerche e trovare dei titoli azionari che hanno delle caratteristiche particolari. Una caratteristica utile da trovare è quella di avere forti volumi. Vanno poi studiate delle strategie di trading vincenti e applicate sui titoli azionari. Parleremo di una di queste strategie tra poco.

Il primo posto della classifica è occupato da FINVIZ.com.

FINVIZ.com

Si tratta di uno stock screener che mette in campo un'ampia selezione di criteri, un'interfaccia intuitiva e un complesso di funzionalità efficienti. Non a caso, dunque, FINVIZ risulta essere il miglior software in assoluto per quanto riguarda i titoli quotati sul mercato americano. FINVIZ permette di eseguire la scansione utilizzando un'ampia varietà di filtri sia fondamentali che tecnici, e i risultati sono costruiti al volo.

Una delle caratteristiche di spicco è il fatto di poter visualizzare, semplicemente passando il mouse sopra un qualsiasi ticker azionario, il grafico di quel titolo. Questa è una caratteristica che nessuno degli altri stock screener recensiti nella nostra guida offre. Un ulteriore punto di forza è l'analisi per settore.

Grazie alla sua attenzione per la qualità e la profondità, FINVIZ è di gran lunga il miglior screener per chi vuole negoziare CFD. Un difetto è quello di non poter esportare i risultati senza iscriversi al servizio Elite che costa soldi. Questo stock screener sembra funzionare molto bene con il broker XTB.

Puoi cliccare qui per aprire un account e iniziare ad utilizzarlo immediatamente.

Google Finance

Nella vecchia versione di Google Finance era presente uno screener molto facile da usare, ben organizzato e con una buona curva di apprendimento. Pur non avendo tutti gli strumenti di Finviz (grafici, analisi per settore, ecc.), era un valido screener che nel listino comprendeva anche titoli dell'area UE, compresa l'Italia.

Sebbene fosse uno strumento piuttosto semplice con un numero limitato di criteri impostabili per eseguire le scansioni, permetteva agli utenti di selezionare le società per capitalizzazione di mercato, settore, Paese, rapporto P/E, dividend yield e qualche altra metrica.

La nuova versione offre oggi  informazioni sulle società quotate in borsa, notizie generali di mercato, prezzi in tempo reale delle azioni e delle valute, ma lo screener non è più disponibile. Puoi usare i grafici di google finanza, combinati ai grafici di Tradingview che trovi sulla piattaforma di Capex.com.

Prova Capex.com gratuitamente facendo clic qui.

Yahoo Finance

Il miglior screener per gli amanti delle stock italiane è Yahoo Finance, che fino a poco tempo fa offriva due varianti:

• Una avanzata che si apriva in una finestra separata utilizzando Java;

• Una HTML, basica, utilizzabile tramite la stessa finestra del browser;

Anche se la versione avanzata richiedeva un po' più di tempo per essere appresa, ciò che colpiva era la vasta gamma di criteri disponibile e soprattutto la presenza di parametri tecnici aggiuntivi difficilmente offerti dagli altri screener.

Oggi Yahoo offre sola la versione di base e per quanto riguarda i dati finanziari è disponibile solo l'ultimo bilancio. Tutte le scansioni possono essere salvate per un uso successivo, esportate in Excel o inviate via e-mail. Inoltre, basta cliccare su un ticker qualsiasi per accedere velocemente alla rispettiva pagina su Yahoo Finance. È l'unico screener che sfrutta le API per lanciare gli aggiornamenti direttamente da Excel. 

Da usare in combo con i servizi di Plus500 che lo utilizza direttamente nella sua piattaforma che puoi provare da qui.

MorningStar

Morningstar è uno screener che, oltre alla versione gratuita ridotta, offre un servizio professionale a pagamento con una serie di criteri di qualità riservati esclusivamente ai membri premium.

Per accedere allo screener Morningstar bisogna creare un account gratuito quindi andare in stock, strumenti e infine in stock screener. È un servizio decisamente basico, ma quello che manca nella profondità dei filtri tecnici e fondamentali lo recupera con il suo sistema di valutazione di loro proprietà.

Questo screener gratuito consente agli investitori di restringere i risultati in base a tre criteri di valutazione:

• grado di crescita

• grado di redditività

• grado di salute finanziaria di ogni azienda.

La valutazione va da A a F.

Un piccolo inconveniente è che, una volta impostati i filtri, i risultati vengono visualizzati su una nuova pagina. Questo può essere un po' fastidioso considerando che per modificare i criteri per una nuova scansione è necessario premere la freccia Indietro del browser.

Questo stock screener dimostra tutta la propria efficacia se impiegato in concomitanza alle offerte di Capital.com per il trading azionario (clicca qui).

Strategia con gli screener azionari

Esistono tante strategie di trading, molte sono utili per quei trader che fanno Swing Trading, altre per gli amanti dello scalping, alcune per i Day Traders e il Day Trading. In generale, quasi tutte le strategie necessitano, se si vuole operare in borsa in maniera professionale, dell’utilizzo di uno screener dei titoli azionari.

Di solito il modo migliore è quello di, un'ora prima dell’apertura dei mercati, aprire lo screener, immettere i parametri di ricerca che abbiamo deciso di usare e andare a cercare quelle azioni che, nel pre market, stanno crescendo o stanno perdendo molti punti.

Sono titoli azionari con molto volume e sono quelli che possono, nella prima ora dopo l’apertura dei mercati, darci ampi guadagni, sia che vogliamo andare long o short.

In sintesi, dobbiamo andare a vedere quali sono le stocks che stanno guadagnando di più e quelle che stanno guadagnando di meno. L'obiettivo è di analizzare la loro performance passata, guardare all’analisi fondamentale della società in questione, cercare i supporti e le resistenze. A partire da questa prima analisi, si può pianificare cosa fare e su quale titolo investire.

Come nella foto che segue, avrai la lista delle azioni e la percentuale giornaliera prima dell'apertura dei mercati finanziari.

A questo punto dovrai solo scegliere quale strategia applicare. Solitamente i traders con più dimestichezza nel settore hanno un bagaglio di diverse strategie di trading. Ognuna di quelle si adatta a diverse circostanze, in modo da avere una risposta pronta ad ogni situazione che si para loro dinanzi.

Nella maggior parte dei casi, i day traders si concentrano su titoli che hanno delle forti notizie o, come avrai capito, hanno una volatilità superiore alla media.

Trading di tendenza o di inversione?

Due delle strategie di trading maggiormente usate in questo caso:

• trading di tendenza, che va ad assecondare il trend in atto;

• trading di inversione, che punta ad individuare i punti di inversione di trend, anche se si tratta solo di movimenti correttivi;

I trader di tendenza, dunque, seguono il momento e la salita di un'azione, mentre i trader di inversione vanno contro il mercato, o meglio dire contro tendenza. Ad esempio, se un titolo azionario sta salendo, un trader che segue i trend comprerà il titolo con l'idea che continuerà a crescere più in alto. D'altro canto, il trader di controtendenza sceglierà di aprire posizioni short e di vendita prevedendo o individuando un trend in discesa.

Prevedere il trend: i comunicati stampa

Quando un'azienda emette un comunicato stampa, presenta nuove informazioni sul mercato. Queste news vengono decifrate da chi investe in borsa che cerca di capire come queste notizie andranno a influenzare il mercato.

Grazie agli stock screener di titoli azionari si possono quindi analizzare vari titoli azionari e individuare quelli che fanno al caso nostro. Cerchiamo ora di fare un esempio  di trading, basato su un evento del passato, utilizzando gli screener e la strategia di trading Short Squeeze. 

Jones Energy, Inc. (NYSE: JONE) annunciò dopo la chiusura di borsa del 6 novembre,  che aveva nominato due nuovi amministratori indipendenti per la società.

La notizia fu vista come positiva perché la compagnia ebbe molti problemi negli ultimi mesi. Due nuovi amministratori potevano rappresentare nuova linfa e forza per la Jones Energy.

Il giorno seguente, il titolo aumentò il suo valore in borsa.

Jones Energy era uno dei titoli con i peggiori risultati dell'anno. Il rimbalzo in positivo del titolo Jones Energy poteva significare che altre news incoraggianti potevano arrivare. Indipendentemente da questo, la società aveva uno short interest del 21%.

In altre parole, il 21% delle azioni, secondo il stock float, come si dice in inglese, erano state cedute in prestito e posizioni di short erano state aperte.

Quindi, il 21% in vendita a prevedere un crollo del titolo azionario. Generalmente, quando un titolo azionario ha un float con una percentuale di short alta, e qualcosa di positivo avviene, si crea una compressione del valore del titolo detto short squeeze.

Come avviene lo Short Squeeze?

Lo short squeeze si verifica quando chi ha aperto posizioni di vendita e sta andando short su un titolo è costretto a coprire la sua posizione. Per far ciò va ad aggiungere ulteriore pressione di acquisto al titolo.

In questo caso, chi ha aperto una posizione short, vedendo che il prezzo sta salendo, andrà a comprare l’azione per coprire il suo debito e poi vendere. Il tutto per limitare ulteriori perdite. Infatti un investimento di direzione opposta a quello realizzato può essere una soluzione estrema per riequilibrare una propria posizione. 

Tuttavia, più investimenti di acquisto vengono aperti su un titolo e sempre più investitori si convinceranno che quella sia l'operazione da compiere. Un principio cardine della psicologia si trasforma, in questo modo, in una situazione finanziaria estremamente vantaggiosa.

Non dimenticare, infatti, che la perdita sull'operazione short non sempre è causata da un'inversione di trend. Spesso anche i movimenti correttivi possono causare questa situazione. Saper identificare uno short squeeze può essere una cosa utile.

Screener di Trading gratuiti

In conclusione, adesso sai come è opportuno analizzare il mercato azionario, ti proponiamo alcune delle domande e delle opinioni che maggiormente circolano online: Ora che sai come funzionano gli stock screener di titoli azionari, ti invitiamo anche a scegliere uno dei broker presentati nella tabella comparativa che segue.

Scegliendo uno di questi, infatti, potrai contare su offerte e strumenti di trading che ti permetteranno di sfruttare le informazioni ricavate dagli screener.