Gli ordini automatici e gli algoritmi di trading consentono agli investitori di sfruttare i momenti opportuni per acquistare o vendere un asset senza l'intervento umano. C'è un'ampia varietà di ordini di trading automatici, oltre a stop loss e take profit, noti come gestione del rischio. Pertanto, in questa lezione analizzeremo gli ordini automatici più comuni delle piattaforme di trading.
Nel mondo del trading è facile imbattersi in piattaforme che fanno trading con offerte di varie tipologie di ordini. In questa lezione faremo alcuni esempi di come attivare gli ordini automatici, anche quelli meno conosciuti. Se vuoi, puoi conoscere alcuni di questi ordini direttamente sulla piattaforma Plus500 usando un conto demo e seguendo in modo pratico questa lezione (clicca).
Iniziamo spiegando i comandi più comuni.
Ordini automatici più comuni
Innanzitutto concentriamoci sugli ordini più comuni perché sono quelli che ti permettono di operare direttamente. Quando si parla di ordini comuni ci si riferisce ai seguenti:
Buy
Sell
Stop Loss
Take Profit (detto anche Stop Limit)
Trailing Stop
Pre-ordine, per acquistare o vendere ad un prezzo determinato in anticipo (è solitamente chiamato anche “buy or sell se il prezzo raggiunge", "Ordini pendenti" come "Buy Stop", "Sell Stop" , "Buy Limit" o "Sell Limit")
Buy
Buy è l'ordine che viene dato per aprire una posizione Long cercando di sfruttare un aumento del prezzo. Con questa operazione si acquistano CFD di tipo Long, che si basano su previsioni al rialzo del prezzo del sottostante. Il CFD copia il prezzo o la performance dell'attività sottostante.
Sell
"Sell" è un ordine per aprire una posizione Short cercando di sfruttare il trend ribassista di un asset.
Con questa operazione si acquistano CFD di tipo Short, per questo motivo si basa su previsioni ribassiste o in corrispondenza del ribasso del prezzo del sottostante.
Pre-ordine di acquisto o vendita
Si tratta di un ordine che indica alla piattaforma di aprire una posizione (Long o Short) solo se il prezzo raggiunge una certa quotazione. È anche noto come "acquista quando il tasso è" o "vendi quando il tasso è".
Stop Loss
Con l'ordine Stop Loss (vedi lezione 8) la piattaforma viene istruita a chiudere la posizione quando raggiunge un livello massimo di perdita prefissato. La sua funzione è quella di chiudere le posizioni in perdita ed evitare di perdere di più.
Take Profit
L'ordine Take Profit ha la funzione di dire alla piattaforma di chiudere la posizione quando raggiunge il livello di profitto stabilito in anticipo. In questo modo, i profitti vengono raccolti al raggiungimento del prezzo obiettivo.
Trailing Stop o Stop Operativo
Lo Stop Operativo o “Trailing Stop” (su alcune piattaforme) è una funzione avanzata che, se applicata, aggiorna automaticamente il livello di stop loss, adattandolo al prezzo corrente. Questo ordine viene attivato solo quando il mercato si muove a tuo favore rispetto alla posizione aperta.
Facciamo un esempio.
Supponiamo che il prezzo sia 100, lo stop loss sia posizionato a 98 e sia attivato il trailing stop. Se il prezzo sale a 102, anche lo stop loss salirebbe di 2 punti, aggiornandosi a 100.
Come attivare il Take Profit o Stop Limit
Vediamo come attivare il Take Profit sulla piattaforma Plus500, dove è noto come "Chiusura in profitto".
Selezioniamo un asset e per operare clicchiamo su "Compra" o "Vendi" in base all'analisi di mercato. Per le previsioni rialziste l'opzione è "Compra", mentre per le previsioni ribassiste è "Vendi".
Nell'immagine sottostante abbiamo aperto un ordine long o buy ("Acquista" in Plus500) con i CFD delle azioni Tesla. Se il prezzo sale con questa posizione rialzista, il Take Profit verrà attivato al raggiungimento del livello rialzista determinato in anticipo. I CFD long ti consentono di sfruttare in proporzione l'aumento del tasso delle azioni Tesla.
Si aprirà la finestra dell'ordine "acquista" con l'opzione "Chiusura in profitto" dove è possibile impostare il livello di Stop Limit desiderato.
Nel riquadro "Chiusura in profitto" e con i pulsanti "+" o "-" puoi scegliere una percentuale in modo che la posizione venga chiusa automaticamente. Nel nostro esempio nella demo, al raggiungimento dello 0,35% di profitto verrà attivato il take profit.
Ricorda che l'importo può variare e di conseguenza devi scegliere il livello di Stop Limit o Stop Loss.
Ordini automatici "quando il tasso è"
Sulle piattaforme di trading esistono ordini automatici, o funzioni, per comprare o vendere se il prezzo raggiunge un certo prezzo. Questa è una funzionalità avanzata nota anche come pre-ordine. Come nelle lezioni precedenti, utilizzeremo un esempio pratico con la piattaforma Plus500. Questa piattaforma è di facile navigazione e offre anche ordini automatici per la gestione del rischio, come vedremo nei paragrafi successivi.
"Acquista quando il tasso è"
Eseguire un ordine "Acquista quando il tasso è" fa parte dei preordini per aprire una posizione solo se soddisfa determinate condizioni. Questo ordine è Long, quindi la piattaforma aprirà la posizione solo se raggiunge un certo livello di prezzo rialzista. A seconda della piattaforma, il nome potrebbe cambiare in “Buy Stop”, “Order” o “Buy when the price is”, ma significa la stessa cosa.
Facciamo un esempio con Plus500. Scegliamo il tipo di posizione, ad esempio long, e facciamo clic su "Acquista". Si aprirà la finestra per la configurazione degli ordini automatici. L'ordine "Acquista quando il tasso è" può essere visualizzato cliccando su “Avanzate”. Per attivarlo, occorre spuntare la casella corrispondente come mostrato nell'immagine. Nel caso il mercato sia chiuso, questa casella avrà un segno di spunta di default.
In questo modo, la posizione di acquisto verrà aperta solo quando il prezzo del CFD raggiungerà la cifra rialzista che hai configurato in precedenza. Questa opzione consente di "sfruttare" le previsioni di tendenza al rialzo, nonché di aprire un ordine a mercato chiuso.
"Vendi quando il tasso è"
Con gli ordini automatici "Vendi quando il tasso è” verrà aperta una posizione short o di vendita solo quando il prezzo raggiunge un livello stabilito in anticipo. Su altre piattaforme questa funzione può cambiare nome in “Sell Stop”, “Order”, “Sell when the price is”.
Per attivare questo ordine automatico clicca su "Vendi" dopo aver selezionato lo strumento finanziario da negoziare. Si aprirà una finestra per configurare l'ordine. Quindi, fai clic su "Avanzate" e seleziona la casella "Vendi quando il tasso è". Guarda l'immagine della piattaforma Plus500. Anche in questo caso, a mercato chiuso questa casella avrà un segno di spunta di default.
Pertanto, la posizione di vendita verrà aperta solo quando la quotazione CFD raggiunge il livello di prezzo al ribasso impostato in anticipo.
Questa opzione permette di “sfruttare” le previsioni di trend ribassisti o anche di aprire una posizione a mercato chiuso.
Ordini automatici: Stop Operativo
Questo ordine è un tipo di Stop Loss o Stop Limit con alcune varianti. Infatti lo Stop Operativo è un ordine che varia a seconda dell'evoluzione del mercato.
Sulla piattaforma Plus500 sono disponibili sia lo Stop Operativo che altre tipologie di Stop. Puoi testare gratuitamente come funzionano questi ordini automatici su un conto demo (clicca).
Vantaggi dello Stop Operativo
Per capire come funziona lo Stop Operativo, ricordiamo prima come funziona il classico stop loss. Quando apriamo una posizione impostando lo stop loss, questa verrà chiusa automaticamente se le perdite raggiungono il livello di prezzo stabilito in anticipo.
Ora immagina di poter far muovere il livello di Stop Loss nella stessa direzione del mercato se il mercato si muove a tuo favore. Questa è proprio la funzione dello Stop Operativo: spostare il livello di stop per sfruttare al meglio il mercato. Il modo migliore per comprendere il concetto è facendo degli esempi pratici. Vediamone alcuni.
Come funziona lo Stop Operativo
Facciamo un esempio per capire come funzionano gli ordini automatici di Stop Operativo. Supponiamo che il prezzo di un asset sia 100 euro e che tu esegua un ordine Long, ovvero “Acquista”. Se imposti lo Stop Loss a 90 euro, la posizione verrà chiusa automaticamente nel caso in cui il prezzo scenda e raggiunga questo livello. Ma se il prezzo inizia a salire invece di scendere, grazie allo Stop Operativo, puoi approfittare di questa situazione.
Ad esempio, lo Stop Operativo sposterà il livello di Stop Loss più in alto se il prezzo dell'asset che stiamo scambiando continua a salire. Si adatterà, per così dire. Da qui il nome "operativo" perché a differenza dello stop loss che è statico a un livello, lo Stop Operativo si sposta a favore della posizione di acquisto per sfruttare al meglio le condizioni di mercato.
Se utilizzi la piattaforma Plus500 e imposti lo Stop Operativo a 110, anche lo stop loss passerebbe da 90 a 100.
E se il prezzo continuasse a salire fino a raggiungere 150? Lo Stop Operativo alzerebbe anche il livello di stop a 140, e così via. Questi ordini automatici possono essere attivati anche per il take profit.
Lo stesso principio si applica anche alle posizioni Short o "Vendi", in cui fai trading in base alle previsioni del mercato ribassista.
Come attivare lo Stop Operativo
Forse potremmo scoprire che in alcune piattaforme di trading non è presente. Ma sulla piattaforma Plus500 abbiamo la possibilità di attivarlo e adesso vediamo come.
Innanzitutto, seleziona uno strumento finanziario e fai clic su Acquista o Vendi, a seconda delle tue previsioni di mercato, e si aprirà una finestra di ordine (vedi l'immagine qui sotto). Adesso puoi configurare la Chiusura in profitto/perdita e poi cliccando su "Avanzate" si aprirà l'opzione per attivare anche lo Stop Operativo. Facciamo un esempio.
Esempio di Stop Operativo
Facciamo clic su "Acquista" sui CFD su azioni Tesla (il CFD che copia la performance delle azioni Tesla).
Nell'immagine abbiamo scambiato con 3,0 azioni e un margine richiesto di $ 1.144,20 ovvero € 1.061,04 (la quantità di capitale disponibile per aprire la posizione che è congelata). Dopo aver cliccato su "Avanzate" per attivare il Stop Operativo, abbiamo notato che è espresso in Pip. In questo esempio, abbiamo impostato il trailing stop a 26 Pip, che corrisponde a € -16,58 o -0,78% di perdita. Per ora, concentrati solo sull'importo in dollari in modo da non confonderti.
Ciò significa che il Trailing Top, fissato a 26 Pip, chiuderà la posizione quando la perdita raggiunge € -16,58.
Nel caso in cui il mercato si sviluppi più in alto, anche lo Stop Operativo si regolerà più in alto, alzando e mantenendo la stessa differenza tra il tasso attuale e il livello di perdita massima.
Si può quindi affermare che lo Stop Operativo è uno Stop che cambia in base al tasso attuale e che si adatta al mercato se si muove nella giusta direzione.
E se il tasso non raggiunge il prezzo desiderato?
Se un tasso non raggiunge il livello di Stop Limit o Stop Loss impostato, non verrà attivato e la posizione rimarrà aperta.
Ad esempio, se una posizione aperta con uno Stop Limit di € 100 raggiunge solo € 99,99, l'ordine non verrà attivato e la posizione non verrà chiusa. Lo Stop è molto preciso e si attiva solo quando raggiunge il livello impostato.
Pertanto, è necessario scegliere attentamente i livelli di Stop prima di fare trading ed è sempre consigliabile attivare anche lo Stop Loss.
Ordini automatici per evitare di rimanere incollati allo schermo
Il trading di CFD online potrebbe diventare stressante se non riesci a seguire tutte le operazioni o non hai tempo per farlo. Da qui l'importanza di avere una piattaforma che offra ordini automatici.
In questo caso, gli ordini automatici Stop Limit, Stop Loss, Trailing Stop e altri, ti aiuteranno a non restare incollato necessariamente al tuo dispositivo. Se lo desideri, puoi negoziare ordini automatici su un conto demo Plus500 e altri strumenti di gestione del rischio:
Queste funzionalità di trading automatico si possono trovare anche su altre piattaforme, anche se noi in questo caso abbiamo utilizzato la piattaforma Plus500 per l'esempio. La funzione "Compra/Vendi quando il tasso è" è presente anche in altre piattaforme, potrebbe cambiare il nome ma il funzionamento è lo stesso.
Ora che conosciamo alcune funzioni di base che possiamo attivare prima di aprire una posizione, è necessario imparare a individuare le opportunità più adatte per entrare nel mercato. E la prossima lezione si concentrerà proprio su questo, facendoci immergere nel mondo dell'analisi nel trading.
Lezione 10 Analisi nel Trading
Simo Ilmari Dodero
Esperto di trading e analista
LinkedIn
Esperto di analisi tecnica, price action e algoritmi quantitativi applicati al trading online sui mercati finanziari. Si è sempre interessato alla finanza, dedicando gli studi all'analisi grafica e anche all'analisi fondamentale dei mercati finanziari. Esperto nell'utilizzo di Metatrader 4 su cui ha tenuto webinar e corsi per trader principianti e intermedi.
