Cos'è l'analisi nel trading [Lezione 10] 

L’analisi sul trading di azioni o il metodo di analisi è ampiamente utilizzato da un trader o da un investitore per valutare i mercati finanziari. Pertanto, l'analisi nel trading ha lo scopo di aiutare un trader a prendere decisioni su quando è opportuno acquistare o vendere un asset. In questa lezione, e nelle prossime, analizzeremo tutto ciò che riguarda l'analisi nel trading, come trovare i momenti migliori per entrare o uscire dal mercato, o semplicemente aspettare.

Non basta infatti conoscere gli ordini automatici (vedi lezione 9) delle piattaforme e attivarli; Bisogna anche studiare il mercato per cogliere il momento giusto. Pertanto, in questa lezione risponderemo alle seguenti domande: Quanti strumenti finanziari possiamo negoziare all'inizio? Cosa fare dopo aver aperto una posizione di trading? Come possiamo sapere qual è il momento migliore per entrare nel mercato?

Cominciamo con le basi, ovvero cos'è l'analisi nel trading.

Cos'è l'analisi nel trading

L’analisi nel trading o analisi delle azioni è un metodo che si basa sull'idea che, studiando e confrontando i dati del mercato (sia attuali che passati), i trader possono mettere a punto delle strategie di investimento a breve o lungo termine. Questo metodo viene anche utilizzato per decidere quali sono i migliori titoli o asset da negoziare.

Un investitore si affida spesso all'analisi del trading per avere una visione dell'economia nel suo insieme, del mercato azionario o di un settore in particolare.

In generale, l'analisi nel trading si divide in due tipologie:

• Analisi fondamentale

• Analisi tecnica

Sebbene siano due diversi approcci all'analisi, entrambi hanno lo stesso obiettivo, cioè aiutare il trader a prendere decisioni di investimento consapevoli, per comprare o vendere nei momenti più proficui. Da un lato un trader potrebbe preferire concentrarsi sull'analisi tecnica, dall'altro sull'analisi fondamentale, ma spesso vengono usate entrambe.

La piattaforma di trading eToro che presentiamo qui nel corso CFD ti consente di concentrarti su entrambi i tipi di analisi di trading. Per fare pratica, oltre a seguire questa e le prossime lezioni, puoi aprire un conto demo con eToro (clicca).

Esistono diversi tipi di mercati, come il mercato delle azioni, il mercato forex, il mercato degli indici, ecc., ma ciò non significa che dovremmo scambiarli tutti. Prima di addentrarci nell'analisi tecnica, vediamo il perché.

Perché fare trading con pochi strumenti all'inizio

È importante, almeno all'inizio, fare trading con pochi strumenti finanziari. Come mai? Ad esempio, se negozi fino a due o tre coppie di valute, o anche una, potrai concentrarti e familiarizzare con esse e capire il loro comportamento. In questo modo potresti passare gradualmente a due o tre coppie, per ottenere il cosiddetto “triangolo Forex”.

Un esempio di triangolo Forex è l'Euro, il Dollaro e la Sterlina britannica, con i tassi di cambio EUR/USD, EUR/GBP e GBP/USD.

Di conseguenza, non perderai tempo o energia alla ricerca di altri tassi di cambio da scambiare. Per capire meglio perché è importante seguire questo principio, soprattutto nel mercato Forex, potremmo confrontare l'elenco delle coppie di valute disponibili con un grande guardaroba: più vestiti hai, più sarà difficile scegliere cosa indossare.

Allo stesso modo, se restringi la scelta, il trading sarà meno complicato. E nel mercato Forex in realtà è utile concentrarsi su alcune coppie di valute fino a diventare un esperto conoscitore dei loro movimenti.

Perché l'analisi è importante nel trading

Potrebbe sembrare molto semplice fare trading online sugli esempi che fanno parte di questo corso CFD, come se tutto si riducesse all'emissione di ordini al rialzo o al ribasso. Ma in realtà è coinvolto molto di più; da qui l'importanza dell'analisi nel trading prima di aprire una posizione.

Ad esempio, è necessario capire qual è il momento più opportuno per entrare nel mercato, che solitamente fa la differenza quando si tratta di fare trading.

I prezzi, infatti, oscillano costantemente e cogliere le opportunità per entrare nel mercato a volte è questione di secondi. Le variazioni di prezzo si verificano sin dall'apertura di una posizione, quindi è importante cercare di capire quale potrebbe essere il possibile andamento del mercato prima di aprire la posizione. In questo caso, avvicinarsi più possibile alla corretta previsione della direzione che intraprende del prezzo, le probabilità potrebbero aumentare.

Si possono prendere due decisioni: entrare nel mercato in un buon momento, rialzista o ribassista, e probabilmente chiudere in profitto. Oppure entrare in un brutto momento caratterizzato da una fase media o "piatta" e subire perdite consequenziali.

Da ciò possiamo capire che è importante eseguire l'analisi dei dati macroeconomici (che fa parte dell'analisi fondamentale) e combinarla con l'analisi tecnica. Alcuni trader, combinando questi due tipi di analisi, tendono a sfruttare meglio il trading Forex.

L'importanza della pazienza

Prima di aprire una posizione di trading nel Forex o in qualsiasi altro strumento finanziario, il mercato deve essere studiato bene e, se necessario, attendere che si presenti il ​​momento più adatto per entrare. In questo senso, è importante essere pazienti.

Pertanto, non dovresti avere fretta di aprire una posizione semplicemente perché hai appena ricaricato il credito sul tuo conto di trading. Agire di fretta porterà quasi sicuramente a errori. Il momento giusto per entrare nel mercato non può essere identificato semplicemente con uno sguardo. Se segui il trend attuale con una semplice osservazione, potrebbe portarti ad una situazione molto grave o ad un possibile investimento pericoloso.

Comunque, non dovresti limitarti a scegliere il momento ideale. Piuttosto, cerca il momento giusto, o quando non ci sono forti rischi per la tua posizione.

Esistono strumenti di analisi tecnica per prevedere un possibile investimento. Dovrai studiarli per evitare di trovarti in situazioni molto spiacevoli.

Ora che abbiamo accennato all'analisi tecnica e fondamentale, parliamo di cosa sono (la lezione 29 è interamente dedicata all'analisi fondamentale).

Quanti tipi di analisi esistono nel trading?

Sostanzialmente esistono due metodi che permettono di analizzare e prevedere l'evoluzione dei prezzi di un mercato azionario o di altri asset: l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale.

Come suggerisce il nome, il metodo fondamentale utilizza informazioni fondamentali per fare una previsione del futuro sviluppo economico. Queste informazioni vengono quindi utilizzate per calcolare l'evoluzione prevista dei prezzi. D'altra parte, nell'analisi tecnica, vengono presi in considerazione solo il prezzo e il volume degli scambi di un'azione o di un bene per sviluppare previsioni di prezzo.

Una piattaforma di trading dovrebbe generalmente consentire entrambi gli approcci analitici al trading. Offre anche strumenti che ci consentono di avere una visione più chiara di ciò che sta accadendo nel mercato. Le piattaforme di trading che presentiamo in questo corso offrono strumenti per l'analisi tecnica e fondamentale, e possono essere utilizzate anche con il conto demo. Allo stesso modo, grazie al progresso della tecnologia, sono stati compiuti grandi passi in avanti affinché la qualità media delle piattaforme sia elevata.

Ad esempio, con un conto demo gratuito eToro puoi esercitarti nell'analisi fondamentale e tecnica (clicca).

Spieghiamo brevemente cosa sono questi due tipi di analisi nel trading.

L’analisi tecnica 

L’analisi tecnica consiste nello studio di grafici al fine di calcolare il prezzo che un asset avrà in futuro (breve, medio o lungo termine). Anche l'analisi tecnica ha lo scopo di calcolare l'eventuale inversione di tendenza o il suo proseguimento. Una piattaforma di trading dovrebbe offrire indicatori che possono essere facilmente applicati al grafico in tempo reale.

Analisi fondamentale 

L’analisi fondamentale è un metodo che prevede lo studio di dati ed eventi macroeconomici che possono influenzare i prezzi di mercato. Questo tipo di analisi di trading prevede lo studio di dati di mercato come i dati macroeconomici (tassi di interesse, inflazione, ecc.) pubblicati dagli organi competenti. Tali dati sono sistematicamente anticipati dalle previsioni degli analisti che in questo modo iniziano a muovere il mercato.

I fattori considerati nell'analisi fondamentale influenzano il prezzo e il contesto di mercato. Ad esempio, nel caso delle azioni, questi fattori potrebbero essere i capitali delle società, i loro piani, le ricapitalizzazioni, ecc. Ci sono anche gli eventi sociali, economici e politici che possono influenzare l’andamento di un asset (come la crisi di una grande economia). Si tratta anche di monitorare le società e le associazioni, perché il loro sviluppo può influenzare notevolmente il loro valore.

Una piattaforma di trading seria dovrebbe offrire strumenti per l'analisi fondamentale, in particolare il calendario economico. Ad esempio, considera il calendario economico di eToro visto nell'immagine sopra. È uno strumento di analisi nel trading.

Le due analisi si completano a vicenda?

Sebbene l'analisi tecnica e quella fondamentale abbiano approcci diversi, potrebbero effettivamente completarsi a vicenda. Entrambi, infatti, sono molto utilizzati.

Ad esempio, con l'analisi tecnica è possibile studiare i movimenti dei prezzi da un punto di vista matematico e statistico in modo da capire il momento migliore per iniziare un'operazione interpretando un grafico e degli indicatori.

Invece, l'analisi fondamentale colloca i movimenti di prezzo in contesti in cui le condizioni di mercato sono state influenzate da elementi diversi. Con l'analisi fondamentale è necessario essere sempre aggiornati su eventi di società quotate, economia di un paese, comunità, ecc.

Alcuni trader potrebbero considerare un approccio migliore dell'altro, sebbene sia possibile considerare entrambi. Infatti, potrebbe essere utile insieme all'analisi tecnica anche l’analisi fondamentale del contesto (politico, sociale, economico, ecc.) di una società.

Ad esempio, supponiamo di negoziare CFD su azioni Amazon quotate negli Stati Uniti. Utilizzando entrambi i tipi di analisi, un trader può:

• Utilizzare l'analisi fondamentale per monitorare il mercato globale dell'e-commerce e del magazzino, la fiducia del consumatore, i rivali dell'azienda, i suoi piani, e qualsiasi altra situazione esterna che possa influire sul prezzo.

• Fare un'analisi tecnica monitorando e studiando il grafico delle azioni (in questo caso quelle di Amazon) per individuare i momenti in cui si sta creando un trend o un'inversione di direzione del prezzo. Ad esempio, lo sviluppo di un trend potrebbe indicare che il prezzo seguirà una certa direzione. 

L'importanza dell'analisi

L’analisi tecnica e quella fondamentale sono molto importanti per aprire una posizione, ma anche per monitorare l'operazione successivamente. È importante anche analizzare una possibile chiusura della posizione.

Facciamo un esempio. Supponiamo che si verifichi un determinato evento importante o che vengano rilasciati dati macroeconomici dopo l'apertura della posizione (ore o giorni dopo). Grazie alla tua analisi, potresti valutare la chiusura parziale o totale della posizione se temi che il prezzo registrerà variazioni dannose.

Allo stesso modo, l'analisi tecnica potrebbe rivelare una possibile inversione di tendenza rispetto alla previsione appena fatta.

In entrambi i casi, chiudere la posizione (o modificarla) potrebbe essere utile e persino farti risparmiare perdite significative.

Rivedi frequentemente i tuoi risultati

Non aver paura di affrontare la realtà, ovvero analizza o valuta i tuoi risultati, perché potresti rimanere sorpreso.

Ogni settimana, o meglio, ogni mese, fai un resoconto di ciò che hai fatto. La piattaforma di trading ti offrirà l'intera cronologia delle tue operazioni, inclusi profitti e perdite. Sulle piattaforme che presentiamo nel corso CFD (come eToro) è facile accedere allo storico del trading.

Se le perdite sono frequenti, potrebbe essere un'indicazione che dovresti modificare il tuo modo di fare trading e correggere gli errori.

Pertanto, l'analisi nel trading è una parte fondamentale della formazione di un trader, e da questa lezione analizzeremo in dettaglio l'analisi tecnica e la sua importanza nel trading di CFD.

Lezione 11 Analisi Tecnica