Come investire nel Cacao e quando farlo

Investire nel cacao non è una cosa complicata e lo si può fare con le piattaforme che vedremo di seguito. Questi programmi per fare trading permettono di investire nel cacao usando anche la leva finanziaria per amplificare il potere d'acquisto. Per chi non vuole investire molto denaro, suggeriamo la piattaforma di eToro. Per chi invece vuole investire più denaro è meglio usare un broker che opera sui futures.

Si può investire in grano utilizzando una piattaforma di trading CFD.

Nell’immagine sopra si può visualizzare la sezione "Notizie” presente nella piattaforma. Questa funzione la si può utilizzare solo se di ha un conto reale con eToro (il deposito minimo è di soli 50 euro) e mostra all'utente le ultime notizie relative all'asset selezionato. Uno strumento importante per rimanere aggiornato senza cercare news in giro per il web e fare la scelta giusta. (Visita il sito ufficiale)

Il cacao si posiziona al terzo posto tra le soft commodities (dopo petrolio e caffè) per volume di scambi annui. Può essere considerato un buon investimento per diversificare il proprio portafoglio in quanto è una materia prima utilizzata e apprezzata in tutto il mondo.

Quali sono i fattori che ne determinano il prezzo? Quali sono le previsioni per il prossimo futuro? In questa guida cercheremo di dare risposta a queste e altre domande. Vediamo subito i passaggi necessari per investire nel cacao.

Investire nel Cacao in 5 passi

Per poter iniziare è necessario iscriversi ad un broker (qui puoi leggere come registrarti ad eToro). Qui di seguito puoi vedere un elenco di piattaforme per investire in materie prime.

Elenchiamo i passaggi per iniziare ad investire nel cacao.

Step per investire nel cacao

Procedura per investire in cacao con una piattaforma di trading

1. Registrazione

   Registrarsi sul sito di un broker come eToro

2. Deposito

   Depositare denaro per accedere al conto reale o live

3. Analisi

   Analizzare l'andamento del prezzo del cacao per mezzo del grafico personalizzandolo con indicatori e altri strumenti

4. Effettuare l'ordine

   Piazzare l'ordine di acquisto qualora pensiamo che il prezzo dell'asset aumenti oppure di vendita allo scoperto se pensiamo a un ribasso

5. Monitorare la posizione

   Seguire l'andamento della posizione, inserendo opportunamente uno stop loss ed un take profit.

Previsioni sul prezzo del cacao

Nonostante una diminuzione nella produzione e nelle scorte di cacao (che avrebbe dovuto portare a un aumento nel prezzo della commodity), un clima che si prevede favorevole per il raccolto nel 2022, prospetta un eccesso di fornitura che potrà portare a un abbassamento del livello del prezzo. 

D’altra parte, la variante Omicron, pone incertezze a livello dei mercati mondiali sul fronte della domanda: possibili lockdown o nuove restrizioni potrebbero avere un impatto negativo. E’ possibile dunque che l’anno venturo si assista a un trend al ribasso. 

Come comprare Cacao

L’elenco rappresenta i vari strumenti finanziari per esporsi sul cacao.

Azioni di società

Acquistando azioni di società che producono e lavorano il cacao per esempio:

• Mars Wrigley Confectionery, divisione di Mars Inc (USA)

• Gruppo Ferrero (Lussemburgo / Italia)

• Mondelēz International (USA)

• Meiji Co Ltd (Giappone)

• Hershey Company (USA)

• Nestlé SA (Svizzera)

Se l’azienda è sana è possibile investire bene. Occorre conoscere, oltre all’analisi tecnica, anche l’analisi fondamentale.

Futures sul cacao

Sono contratti altamente standardizzati dove si stabilisce in anticipo sia il prezzo che la quantità e necessitano di ingenti capitali.

CFD sul cacao

Non si acquista il sottostante ma si negozia sulla variazione di prezzo che subisce il cacao dal momento in cui si apre una posizione al momento in cui la si chiude.

• Nessuna burocrazia

• Si possono aprire posizioni anche con somme molto piccole

• Costi molto bassi

• Possibilità di utilizzare la leva finanziaria

• Si possono ottenere profitti sia se il mercato è al rialzo che al ribasso, sempre se la previsione è giusta

• Si possono aprire e chiudere posizioni anche nell’ordine di pochi minuti

ETF sul cacao

Sono dei panieri che replicano o tracciano indici azionari, materie prime e obbligazioni. 

Alcuni ETF su cacao sono: 

• iPath Pure Beta Cocoa ETN (CHOC)

• iPath Dow Jones-UBS

• Cocoa Subindex Total Return ETN (NIB)

Sono a gestione passiva, hanno basse commissioni e meno volatilità.

Solitamente il cacao viene negoziato in dollari per tonnellata e un contratto è per 10 tonnellate. Supponiamo che il prezzo del cacao sia a $ 2.000 / M ton, il contratto quindi avrà un valore totale di $ 20.000. Se si è aperta una posizione long (ovvero di acquisto perchè si è previsto che il prezzo aumenti) a 20.000 dollari e il prezzo si sposta a 2.100 dollari / M ton, il profitto sarà di 1.000 dollari.

( $ 2.000 - $ 2.100 = $ 100 e 100 x 10 M ton. = $ 1.000).

Piattaforme per investire nel cacao in italia

Di seguito una lista di alcuni tra i migliori broker sul panorama europeo: 

Plus500

Plus500 è un fornitore esclusivo di CFD. E’ una piattaforma innovativa e all’avanguardia, quotata dal 2013 nella borsa di Londra. Il trading Cacao con Plus500 è sempre attraverso CFD su Futures cacao. Non ci sono al momento ETF che seguono il cacao, né aziende coinvolte nel processo di lavorazione e distribuzione del cacao su cui investire. 

Per avere una recensione leggi la guida Plus500.

Capital.com

Capital.com, nonostante sia un broken tra i più giovani  (2017), è un fornitore esclusivo di CFD. La caratteristica unica di questo broker è l’uso dell’Intelligenza Artificiale nel monitorare le strategie dell’utente e fornirgli suggerimenti per ottenere una performance migliore. Non ci sono al momento ETF che seguono il cacao, mentre è possibile investire in CFD su azioni di alcune multinazionali quali: Hershey Company e Nestlè SA.

Leggi la guida Capital.com.

eToro

eToro è il broker per eccellenza del social trading: 20 milioni di utenti interconnessi tra loro come sulle piattaforme di Facebook e Twitter per chiedere e offrire consigli di trading. Per ora eToro non offre la possibilità di negoziare in ETF su cacao mentre offre l’opportunità di negoziare in azioni di società quali Nestlé SA, Hershey Company, Mondelez International Inc. In questo caso si può acquistare il sottostante a zero commissioni per un investimento di tipo tradizionale a lungo termine.

Per una recensione leggi la guida eToro.

Perché investire nel cacao

Il mercato dei futures sul cacao ha una liquidità elevata e, in un’ottica di diversificazione di portafoglio, può essere un buon investimento. Questa commodity può essere considerata anche un bene rifugio in momenti di crisi economica. Vista la ciclicità nei prezzi del cacao, gli investimenti a lungo termine non sono quelli più convenienti. Più opportuno speculare sul breve medio periodo per approfittare della sua alta volatilità.

Quotazione del Cacao in tempo reale

L’andamento di questa materia prima si è caratterizzata da una forte volatilità: forti crescite di prezzo ma altrettante cadute rovinose. Dal 2000 al 2011 si è assistito a un trend fortemente al rialzo arrivando a una quotazione massima di $ 3693 il primo febbraio 2011. Gli anni successivi non hanno visto un trend forte permanente ma, come spesso succede per tutti gli asset, si sono alternati rialzi e ribassi. Il 2020 ha mostrato, in concomitanza con la pandemia, un ribasso da $ 2992,06 il 12 febbraio a $ 2175,75 il 20 marzo 2020, pari  un 27%. Il trend è stato poi al rialzo sino al 25 novembre 2020, poi si è assistito a un'inversione di tendenza (al ribasso) sino al 22 luglio 2021. Dopo alcuni mesi al rialzo (4 ottobre) si è assistito nuovamente a un ribasso sino al primo dicembre 2021. Ora il trend è di nuovo al rialzo.

Cosa influenza il prezzo del cacao

I fattori che possono influire sul prezzo del cacao sono essenzialmente questi: 

1. Fattori climatici e parassiti possono distruggere i raccolti e diminuire l’offerta. 

2. Condizioni geopolitiche dei paesi coltivatori delle fave di cacao. La maggioranza di questi Paesi sono nelle aree in via di sviluppo e hanno una economia molto instabili

3. Salute del settore alimentare: studi e ricerche sul cacao ne possono favorire la domanda mentre la scoperte di alternative più economiche o più salutari possono diminuirne la domanda

Leggi come fare trading con le commodities.

Informazioni sul Cacao

Il cacao è stato scoperto nelle Americhe dalle popolazioni indigene Maya. Venne chiamato appropriatamente Theobroma cacao o cibo degli dei. Fu solo nel 1500 che i paesi europei lo conobbero. Con la rivoluzione industriale poi venne lavorato in modo massiccio e divenne un alimento sempre più apprezzato e consumato. 

Ma il cacao non è solo uno degli ingredienti principali dell'industria alimentare ma anche di quella cosmetica e del benessere del corpo. 

Accusato negli anni ‘80 di essere causa dell’obesità, recenti studi invece lo hanno riabilitato come elemento importante di una dieta sana e come antidepressivo e stabilizzatore dell’umore. 

Per comprendere il trading sul cacao è opportuno fare una distinzione sui vari livelli di lavorazione: 

• Il primo livello è rappresentato dai grandi coltivatori di piante di Cacao. I principali sono la Costa d’avorio e il Ghana (insieme rappresentano circa i due terzi della produzione mondiale di cacao) e l’Ecuador. Poi, una volta raccolte le fave, queste vengono o lavorate sul posto o vendute per la successiva lavorazione a multinazionali occidentali.

• Secondo livello: la lavorazione che comprende vari step, tra cui essiccatura e pulitura, per rendere la fava di cacao pronta per essere successivamente lavorata e trasformata in cioccolato e quant’altro.

• Terzo livello: produzione del prodotto finito e distribuzione al consumatore. Sono le multinazionali nei paesi occidentalizzati che solitamente intervengono a questo livello. Alcuni esempi sono la divisione Mars Wrigley Confectionery, la Ferrero Group e altre. (Dati da ICCO: international Cocoa Organization)

Con il trading sul Cacao ci si può esporre su qualunque dei tre livelli di produzione e lavorazione.

Il cacao viene scambiato attraverso i Futures nelle seguenti borse principali: ICE Futures US (New York), ICE Futures Europe (Londra) e CME Europe (Londra).

I contratti futures dal marzo 2015 sono disponibili in tre valute: sterline inglesi, dollaro statunitense e Euro. Quest’ultimo è stato introdotto in quanto molti paesi dell'Africa coltivatori di cacao (la metà di tutto il cacao prodotto) tra cui la Costa d’Avorio, Camerun e Togo hanno valute ancorate all’Euro e un terzo della produzione viene esportato nell’Eurozona. Per evitare i rischi legati al cambio sono stati introdotti i Futures disponibili in euro. (Informazioni prese da ICCO, il 16/12/2021) 

Conclusioni 

Il cacao è un mercato liquido (parliamo dei contratti futures) e può essere un buon investimento per diversificare il proprio portafoglio ma non adatto a un investimento di lungo periodo per la sua elevata volatilità.  

I broker CFD che si sono analizzati durante l’articolo offrono l'opportunità di operare con lo swing trading. Occorre mantenersi aggiornati sulle notizie e report dei maggiori coltivatori e sul benessere delle aziende che lo lavorano attraverso i fondamentali per prevedere in modo accurato l’andamento del prezzo.  

Questo contenuto non va considerato come un consiglio d'investimento né una raccomandazione ma è solo ad uso educativo e informativo.

FAQ

Come fare trading cacao?

Lo si può fare utilizzando comodamente da casa le piattaforme di trading online.

Quali sono le più interessanti piattaforme di trading online?

Nella guida ne abbiamo viste 3 in particolare: Plus500, all’avanguardia e innovativa, Capital.com con il suo sistema di intelligenza artificiale ed eToro, con il suo sistema di social trading.

Fare trading Cacao può essere conveniente?

Può esserlo nel breve e medio periodo approfittando della sua elevata volatilità mentre sul lungo periodo occorre prestare attenzione ai fondamentali.